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早该颠覆的汽配行业不是你想颠覆就颠覆

2019-11-09 08:31:55来源:励志吧0次阅读

“ 汽配行业早该被颠覆了! ”

“ 车主可以直接在家里订购原厂件, 就像京东一样简单! ”

天之高 一块2800亿的蛋糕

市场增长趋势明显

早该颠覆的汽配行业不是你想颠覆就颠覆

全国汽车保有量是2.79亿辆,全国汽车后市场规模约为7000亿元,其中汽车零配件B2B市场规模约为2800亿元,按汽配行业复合增长率11%*来计算,到2020年,汽车零配件销售规模将到达5300亿元。

零整比较高、利润空间大

零整比是指整车所有的装车配件的价格总和和整车销售价格的比值,虽然中国汽车产销量依然保持着增长势头,但在经历多年价格战,人力、地租本钱连年上涨后,汽车制造和销售利润已步入下行通道,相反,汽配业务的利润空间依然十分巨大。根据近日中国保险协会和汽车维修行业协会联合发布的《汽车零整比100指数》,100款统计车型零整比范围为158%-870%,平均值为329%,其中零整比系数最高的车型为北京奔驰GLK级的870%。通过研究及比较欧美成熟汽配市场发现,汽车零整比在300%左右较为符合市场规律,而这次公布的首期汽车零整比100指数为329%,因此我国目前零整比整体在合理范围内,也说明在未来很长一段时间内,汽配市场都具有充足的利润空间。

天花板在哪里?

通过比较欧美等成熟的汽配市场,汽车配件利润占汽车产业链总利润的40%左右,而我国目前唯一20%,在这样的背景下,汽车配件市场预计在未来5-10年仍将保持年均10%-15%的高速增长。

数据显示,国内10大汽车配件经销商总销售额为38亿元,仅占国内市场规模的1.33%;现阶段,没有任何一家经销商占有绝对的市场领先地位,对汽配市场的新参与者及潜伏竞争者来讲,早期拓展市场难度较小。

政策对汽配B2B持续利好

目前,我国汽车销售、维修仍以4S店为绝对主导,独立汽车维修企业发展较为滞后,汽车行业存在的“纵向垄断”是造成这一结果的根本原因。随着交通部联合9部委印发的《关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见》出台,主机厂商开始逐步公然零配件技术数据、放松对4S店渠道控制,未来能使更多优秀的汽配制造商及经销商参与到市场中来,使其开放度更高、竞争更加充分。

水之深,鱼龙混杂的汽配B2B

汽车零配件垂直领域不是昨天刚刚出现的市场,它的固有模式已存在了十余年。 基于现状, 我们对配件流、信息流、服务流做了深入梳理。与其叫市场,不如叫江湖,其中复杂程度非同一般。首先,上下游厂家数量多,目前全国有约700有多个大型汽车配市场、1万家配件生产商、20万家配件经销商,40万家汽修厂;其次,流通层级多,经销商层级多在三层以上;最后,流通方向复杂,各级经销商之间大量调货、4S店等也存在较多灰色渠道进货的情况。

早该颠覆的汽配行业不是你想颠覆就颠覆

主机厂商通过授权制造商严格控制原厂件流向,再由其将原厂件销售给4S店,其垄断性质造成了原厂件较高的价格;授权制造商同时还会生产符合产品标准但无主机厂商标的正厂件,这类配件有零件号享受制造商质保,价格相对原厂件较低,主要流向连锁维修团体及少部份中小修理厂;此外,大量的品牌件及副厂件通过批发商及汽配店,占据了绝大部分的中小修理厂及快修美容店,这类配件质量无保证、价格极具吸引力。

根据我们的实际调查,虽然主机厂规定4S店只可从其购进原厂件,但由于副厂件的价格优势和消费者难以察,4S店有平均8%的配件外采率(其中主要为以轮胎为主的易损件),他们通过批发商及汽配店进货,再用原厂件的价格销售给客户。

我们还发现,经过正常修理、事故处理后的部份拆车件也会通过4S店、保险公司重新流入汽配店等分销渠道,从而以全新配件的身份进入到大量中小修理厂及快修美容店。

早该颠覆的汽配行业不是你想颠覆就颠覆

另外,各级汽配经销商之间的调货情况颇为普遍,由于库存物流等问题,常常会遇到零配件供不应求或缺失的情况,汽修用户要求各异,很难满足所有用户的需求,所以需要经常在各经销商、零售商之间进行汽车配件的调货。根据统计,经销商之间的调货量平均占到总量的40%。

数据非结构化

根据统计,平均每个商用车零配件数超过8000个,平均每个乘用车零配件数超过5000个,根据品牌、车型、编码等不同,市场上常见汽车品牌上百个、车款超过3万、常常使用零件SKU到达数百万。通常来说,一个汽配门店需要管理的SKU最少约为5万个,相当于一个中型沃尔玛的体量。由于配件数目众多,且传统管理方式极为依赖员工经验,造成了实际运营中的低效率和高错误率。

利益方碎片化

随着汽车配件市场快速发展,各环节参与者数量也极具增长。根据统计,目前全国约有1万家配件生产商、20万家配件经销商,40万家汽修厂;其中,以中小维修厂及快修美容店为代表的碎片化最为严重,造成无知名品牌出现、服务质量低下、配件来源不明等问题。

信息不对称、对接效力低

买卖双方依然以电话、QQ、熟人关系等传统渠道沟通;地域上也未突破地理范围限制,买卖双方选择有限,增加了大量的时间、金钱本钱。

下游议价能力低

汽车配件分为车型件和易损件,特别是车型件由于生产难度大、技术规格复杂等缘由,形成了典型的卖方市场,中游经销商向上游制造商及下游修理商向中游经销商的议价能力弱,为同等配件付出额外本钱或被销售低质配件。

利益链条相关方关系复杂

当前,汽车配件流通是一个三轨制的市场,不仅有市场经济,还有计划经济、灰色经济的存在。以市场化程度较的的品牌配件流通渠道来讲,常常存在三至四级代理体制:一级代理具有品牌优势、二级代理具有类目优势、三级代理具有档次优势、4级代理具有物流优势,并且这些代理体系不是以直线情势存在,互相之间紧密的构成了1张大而复杂的网状矩阵。

聚合维修厂端碎片厂家

未来,可能会有三分之一的现有中小维修厂将会被淘汰,生存下来的优质维修企业有希望聚合为加盟制的修车连锁企业,通过分包/合包相应业务流程、使用数据云及移动端管理,建立更低成本、高效率的运营模式,减少中间环节。

配件制造商走向前台

根据我们的视察,现阶段互联网项目主要为现有节点之间的效率升级(通过电商、信息同享等手段),而节点之间暂未产生化学转化。由于维修商必须面对维修数量众多的汽车车型,应对大量不同车型维修的需求,未来中小型修理厂很难有足够市场空间;而由于整车企业行将在市场公开汽车零部件技术信息,合规生产的非原厂配件可能会成为配件维修市场主流,4S店的质量优势将逐渐丢失;所以,我们推测部份易损件或高标准化零部件制造商直接自建连锁维修店及已涉足独立汽车维修及配件领域的先行企业,会以本钱、质量、资本优势获得足够的增长空间。

车型件具有更大市场空间

汽车零配件分为易损件与车型件,其中易损件消费频次高、毛利率较低、相对标准化,如机油滤芯、轮胎电瓶等; 车型件消费频次低、毛利率较高、标准化水平低,如故障维修和事故车修理中需用到的配件。目前B2B电商创业项目切入点主要在平台早期运营较容易的易损件,由于现阶段车型件原厂货源基本上被4S店把持;另外,汽车配件种类繁多,目前汽车配件SKU的总数超过5000万,比京东上市时的全品SKU数(4000万)还多。未来随着反垄断的逐渐推动和维修厂信息管理能力的逐渐增强,目前的大部分无奈只能做少数车型专修的维修商都将转化为全品牌维修商,车型件的高利润及新增的市场需求将会是很好的机会。

大数据云服务领域

现阶段各平台均采取自建SKU系统的方式作为整个平台的支持模块,以期在竞争中获得先发优势赢得客户信赖,其数据主要通过与制造商合作及自行统计,但由于制造商合作有限、车型众多、车型件海量等问题,此方式很难建立对于客户完全有效的数据库。未来,更可能的是出现专门做汽车配件领域大数据云服务的数据公司,与上游制造商行业协会直接合作,取得最全面的基础数据,各维修商平台统一接入这类数据使用接口。

汽车保护理念提升

从修理转向保护随着消费者汽车保护理念的转变,从频次来讲,汽修业将主要以汽车保护为主,护养的总次数将会增加,这将有效延长汽车的寿命。私家车的车主将更多地把眼光投向那些能够保证自己汽车保护全过程,能够为车辆建立档案,并且提供定期服务的维修公司。这些公司将以便捷的服务和过硬的质量而取胜,做到有效增强汽车后期使用的质量,起到了为汽车厂家维护品牌的作用。

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